信永中和成功助力紫光集團(tuán)破產(chǎn)重整

       今年初，紫光集團(tuán)重整計(jì)劃獲北京一中院裁定批準(zhǔn)。信永中和集團(tuán)由管理咨詢(xún)板塊牽頭，組成由稅務(wù)、審計(jì)、估值等板塊參與的聯(lián)合團(tuán)隊(duì)，在預(yù)重整階段即介入，為智路建廣聯(lián)合體提供了盡職調(diào)查、估值、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等全面的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。歷經(jīng)數(shù)月的努力，最終助力智路建廣聯(lián)合體成功成為紫光集團(tuán)破產(chǎn)重組戰(zhàn)略投資人。目前，投入用于清償紫光集團(tuán)原巨額債務(wù)的投資款600億元資金已到位，這標(biāo)志著紫光集團(tuán)破產(chǎn)重整工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)交割階段。

       紫光集團(tuán)項(xiàng)目具有資產(chǎn)重整范圍大、交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜多變、業(yè)內(nèi)可借鑒經(jīng)驗(yàn)少、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度高等難點(diǎn)。信永中和團(tuán)隊(duì)充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一指揮，多專(zhuān)業(yè)協(xié)同，摸清情況，針對(duì)標(biāo)的公司的不同情況進(jìn)行分析和測(cè)算，擬定差異化的戰(zhàn)略重整方案，優(yōu)化路徑，并代表投資人與管理人進(jìn)行溝通談判，最終助力智路建廣最終贏(yíng)得紫光集團(tuán)的控制權(quán)。在過(guò)程中，信永中和的專(zhuān)業(yè)化財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，尤其獲得包括管理人在內(nèi)的各方好評(píng)。

助力紫光集團(tuán)破產(chǎn)重整

       紫光集團(tuán)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路及芯片業(yè)務(wù)企業(yè)集團(tuán)，下設(shè)多家核心子公司，包括紫光股份（000938）、紫光國(guó)微（002049）、紫光展銳等，覆蓋手機(jī)芯片、存儲(chǔ)芯片、可編程芯片、集成電路封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的一支主力軍。在國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)下，紫光集團(tuán)以“自主創(chuàng)新+國(guó)際合作”為“雙輪驅(qū)動(dòng)”，形成了以集成電路為主導(dǎo)，從“芯”到“云”的高科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，在全球信息產(chǎn)業(yè)中強(qiáng)勢(shì)崛起，曾被稱(chēng)為“全球第三大手機(jī)芯片企業(yè)”。

       從2020年末紫光集團(tuán)開(kāi)始出現(xiàn)債券違約，到2021年7月，負(fù)債2000多億的紫光集團(tuán)被債權(quán)人申請(qǐng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序；十余家有意向的戰(zhàn)略投資人報(bào)名參加紫光集團(tuán)重整，針對(duì)復(fù)雜的目標(biāo)企業(yè)，如何準(zhǔn)確把握資產(chǎn)負(fù)債情況，對(duì)價(jià)值如何認(rèn)定，對(duì)未來(lái)重組的方案以及重組的目標(biāo)如何實(shí)現(xiàn)各方多贏(yíng)，進(jìn)而從中勝出，既考驗(yàn)戰(zhàn)略投資人的綜合實(shí)力，也考驗(yàn)為之服務(wù)的各專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。

紫光集團(tuán)

       信永中和能從多家專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)中脫穎而出，系因應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的情勢(shì)提前布局，率先設(shè)立了破產(chǎn)重整專(zhuān)業(yè)服務(wù)部門(mén)，在集團(tuán)內(nèi)部匯集富有經(jīng)驗(yàn)的各個(gè)專(zhuān)業(yè)人員，致力于打造在破產(chǎn)重整專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的“聯(lián)合部隊(duì)”，形成領(lǐng)先的高端服務(wù)能力。

       近年來(lái)，信永中和團(tuán)隊(duì)成功助力天津物產(chǎn)集團(tuán)破產(chǎn)重組成功（總資產(chǎn)2400億元），為北大方正集團(tuán)戰(zhàn)略投資者，以及其他數(shù)十家大中型企業(yè)集團(tuán)的破產(chǎn)重整提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。此次完成紫光集團(tuán)破產(chǎn)重整，標(biāo)志著信永中和破產(chǎn)重整專(zhuān)業(yè)服務(wù)進(jìn)一步得到市場(chǎng)認(rèn)可。

       下一步，信永中和將不斷拓展并購(gòu)重組、破產(chǎn)重整、跨境服務(wù)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，不斷提高數(shù)字化服務(wù)能力，以專(zhuān)業(yè)、精干的精英團(tuán)隊(duì)，為客戶(hù)提供卓越服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)跨越式價(jià)值增長(zhǎng)。